AXA IM annonce le lancement d’une stratégie visant à aider les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs climatiques et financiers à long terme.
Cette stratégie cherche à atténuer les risques physiques et de transition liés au changement climatique tout en intégrant des objectifs spécifiques en faveur du climat, conformément aux exigences des investisseurs, tels que ceux de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), sans pour autant compromettre les caractéristiques de risques et de rendement du portefeuille.
Axée sur trois objectifs, à savoir la préservation du capital, l’alignement climatique et le rendement du crédit, cette stratégie vise à fournir une approche fondée sur la maturité pour prendre en compte le risque climatique avec des objectifs clairs sur un horizon à court, moyen et long terme.
La stratégie investira dans des solutions, investissements et projets climatiques nécessaires pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050, ainsi qu’auprès d’émetteurs fortement décarbonés pour accompagner leur transition. Grâce à cette double approche, la stratégie offre aux investisseurs un cadre clair, conforme aux objectifs de l’Accord de Paris.
Partie intégrante de l’offre en investissement durable d’AXA IM et de sa gamme de fonds ACT1, la stratégie relève de l’article 9 du Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Elle s’appuie sur l’expérience en matière d’analyse et de sélection de crédit de l’équipe Buy & Maintain d’AXA IM, gérant actuellement 38,4 milliards d’euros d’actifs2.
Sébastien Proffit, Responsable des Solutions de Portefeuille Fixed Income chez AXA Investment Managers, a déclaré: «Les investisseurs institutionnels recherchent de plus en plus des solutions sur mesure qui permettent de protéger les portefeuilles contre les risques liés au climat tout en répondant aux obligations réglementaires, en atteignant les objectifs financiers ainsi qu’en contribuant à la transition vers un monde décarboné. Cette stratégie permet directement de réduire les émissions de carbone, et son objectif final est d’utiliser notre expertise en matière d’investissement et de trading dans le domaine du crédit pour offrir à nos investisseurs une voie vers la neutralité carbone, leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers et climatiques.»
Matthieu-Emmanuel Levilion, Responsable de l’équipe Buy and Maintain à Paris, a déclaré: «Le changement climatique perturbe l’économie mondiale et a un impact important sur l’innovation et le développement de produits. Le réchauffement climatique va continuer à accentuer la sévérité et la fréquence des catastrophes naturelles et, par conséquent, il est nécessaire de toujours prendre davantage en considération ces risques dans les portefeuilles. La transition vers une économie décarbonée aura un impact sur les portefeuilles et des secteurs d’activité entiers devront adapter rapidement leurs produits et services. Nous sommes convaincus que les questions environnementales ont un impact fort sur les risques des portefeuilles, mais qu’elles offrent aussi des opportunités de performances futures, tant d’un point de vue climatique que financier. C’est le moment opportun de mettre en oeuvre une stratégie axée sur le climat car nous disposons de plus de données, d’une meilleure compréhension de l’impact des risques climatiques sur les portefeuilles des clients. Nous assistons également à un important élan politique, réglementaires et des investisseurs. Notre stratégie Buy & Maintain s’aligne naturellement sur l’horizon au cours duquel les risques liés au changement climatique peuvent se matérialiser et nous pensons que, associée à notre expérience en matière d’atténuation des risques, à nos politiques d’engagement et à nos engagements en tant que gestionnaire d’actifs Net Zero, elle séduira les investisseurs qui cherchent à intégrer des objectifs climatiques dans leurs portefeuilles de crédit.»
L’approche d’AXA IM repose sur la capacité à maximiser la valeur en surveillant et en atténuant les coûts liés à la rotation des valeurs et aux transactions, un domaine particulièrement pertinent pour les investisseurs qui cherchent à mettre en oeuvre des stratégies plus sensibles au climat au moment où les risques climatiques peuvent apparaître.
La stratégie permet de fournir aux clients des reportings en continu basés sur un ensemble de mesures liées au carbone, aux émissions de carbone absolues, aux émissions prospectives et à l’alignement des températures.
Matthieu-Emmanuel Levilion a ajouté: «Chez AXA IM, nous pensons que l’économie mondiale est entrée dans une «décennie de transition» vers un modèle plus durable et décarboné. Nous voulons accélérer cette transition, à la fois en tant que fournisseur de solutions d’investissement durables et en tant qu’entreprise globalement durable».