Allianz Global Investors annone aujourd’hui le lancement de son prix de la recherche sur l’impact, conçu pour reconnaître le rôle essentiel que jouent les études universitaires indépendantes dans son processus de due diligence en matière d’impact, constituant un élément important du cadre d’impact d’AllianzGI pour les classes d’actifs des marchés privés.

Les investissements à impact d’AllianzGI visent intentionnellement des résultats environnementaux ou sociaux positifs et mesurables - en plus des rendements financiers - en investissant dans des entreprises fournissant des biens et des services cherchant à apporter des solutions à des problèmes environnementaux ou sociaux clés. Pour qualifier un investissement comme «à impact», la société de gestion a développé un cadre d’impact propriétaire pour les classes d’actifs des marchés privés. L’un des éléments clés de ce cadre est l’utilisation des meilleures données et recherches disponibles pour comprendre la contribution potentielle d’une entreprise à l’impact. Des études universitaires indépendantes constituent une partie essentielle de la base de données du cadre d’impact propriétaire d’AllianzGI pour les classes d’actifs des marchés privés.

Le premier Impact Research Award 2024 a été décerné à Taren Sanders, professeur associé et responsable du programme de recherche sur la motivation et le comportement à l’Institut de psychologie positive et d’éducation de l’Université catholique d’Australie. Il a mené une étude de méta-analyses pour mieux comprendre les effets de l’utilisation des écrans sur l’éducation et la santé des enfants et des adolescents. Son article, intitulé «An umbrella review of the benefits and risks associated with youths’ interactions with electronic screens», montre que l’utilisation des écrans peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs. Il est moins utile de se concentrer sur le temps passé devant un écran que de comprendre la forme d’utilisation de l’écran, le contenu consommé et le fait qu’il soit supervisé ou non.

Matt Christensen, responsable mondial de l’investissement durable et à impact chez AllianzGI commente: «En créant ce prix annuel, nous espérons encourager la recherche dans les domaines d’intérêt de l’investissement à impact. L’objectif est d’améliorer en permanence notre processus de sélection des investissements et de contribuer ainsi à accroître l’impact positif de notre travail parallèlement à la génération de rendements financiers. Nous espérons que ces recherches profiteront également à l’ensemble de l’écosystème de l’investissement à impact, de sorte qu’au fil du temps, des capitaux de plus en plus importants seront dirigés vers des opportunités d’investissement à plus fort impact».

AllianzGI publie également aujourd’hui son rapport 2024 sur l’investissement durable et la gestion responsable, qui souligne les progrès réalisés au cours de l’année écoulée par la société de gestion en matière de résultats durables obtenus pour ses clients et d’autres parties prenantes. Il expose également les objectifs d’AllianzGI pour 2025.

Matt Christensen ajoute: «Nos résultats en 2024 reflètent une année d’évolution, plutôt que de révolution, car nous avons continué à mettre en œuvre avec conviction notre stratégie à long terme. Après de nombreuses années d’action en matière d’investissement durable, les faits marquants ci-dessous nous confortent dans l’idée que cette stratégie fonctionne. En 2025, compte tenu des récents développements aux Etats-Unis, nous devons continuer à veiller à ce que l’investissement durable démontre sa valeur et devienne encore plus tangible pour les clients».

Le rapport met en évidence les principaux développements pour 2024:

• En 2024, AllianzGI atteindra 222 milliards d’euros d’actifs gérés dans le cadre de stratégies axées sur le développement durable et l’impact. Plus de 220 fonds communs de placement sont actuellement classés comme fonds durables, ce qui représente 64% des actifs gérés par les fonds communs de placement. Au cours de l’année, les fonds ISR Allianz Best Styles et les fonds ISR Allianz Dynamic Multi Asset Strategy ont enregistré d’importantes entrées nettes de liquidités, ce qui témoigne de la confiance du marché dans les différentes approches d’AllianzGI en matière d’investissement durable.
• Au cours de l’année écoulée, l’équipe chargée de la stratégie d’impact a mis en place un nouveau système de gestion des données qui améliore la façon dont elle suit les indicateurs clés de performance en matière d’impact pour les entreprises du portefeuille. En lançant sa première stratégie de crédit privé à impact en 2024, AllianzGI est devenu l’un des premiers acteurs du crédit à impact en Europe. Dès septembre, le fonds a réalisé son premier closing à 560 millions d’euros, atteignant ainsi plus de la moitié de son objectif.
• Pour passer à une économie plus résiliente, il ne suffit pas d’investir dans les entreprises qui montrent la voie. Il est également nécessaire d’interpeller et de s’engager auprès de celles qui progressent le moins. En 2024, AllianzGI a été en mesure d’augmenter le nombre de ces engagements de 26%, pour atteindre un total de 605 entretiens avec 460 entreprises sur 39 sites dans le monde. Comme l’année précédente, l’entreprise a continué à faire entendre sa voix en matière de vote par procuration et a annoncé à l’avance un certain nombre de décisions de vote. Pour la première fois, AllianzGI a co-déposé une résolution d’actionnaire à l’assemblée générale annuelle 2024 de McDonald’s, ce qui a donné lieu à un dialogue constructif et à un résultat positif.

Le Rapport 2024 d’AllianzGI sur l’investissement durable et la gestion responsable est également tourné vers l’avenir et présente les aspirations pour 2025. AllianzGI continuera d’offrir des solutions et des outils concrets qui soutiennent les ambitions de ses clients en matière de développement durable, en jouant son rôle dans la conduite du programme de transition dans l’ensemble de notre secteur et en transformant les données en connaissances.

Pour accéder au rapport: Sustainable investing and stewardship report 2024 | Allianz Global Investors.