Les gestionnaires de patrimoine, family offices, caisses de retraite et assureurs-gestionnaires d’actifs intensifient leur intérêt pour l’investissement thématique: la moitié d’entre eux (50%) détient désormais au moins 5% de leurs stratégies actions dans des fonds thématiques, selon une nouvelle étude menée par Robocap, le pionnier des actions cotées dans la robotique, l’automatisation et l’IA.

Le Robocap UCITS Fund, fonds d’actions thématique axé sur les pure-players mondiaux de la robotique, de l’automatisation et de l’intelligence artificielle, a été lancé en janvier 2016 et est géré par une équipe de spécialistes basée à Londres. Depuis sa création, il a généré un taux de rendement annualisé net (CAGR) de 11,84% et un rendement net cumulé de 181%.

L’investissement thématique est une stratégie de long terme qui vise les grandes tendances appelées à façonner l’avenir de la société. Il couvre des thèmes tels que l’intelligence artificielle (IA), la production d’énergie, l’informatique quantique, la cybersécurité ou encore les évolutions démographiques liées au vieillissement des populations. Les fonds thématiques investissent dans les entreprises susceptibles de profiter de ces tendances, lesquelles ne peuvent pas être capturées par les approches sectoriels ou géographiques traditionnels.

L’étude de Robocap révèle que 27% des investisseurs professionnels détiennent environ 5% de leurs positions actions en fonds thématiques, 18% entre 5% et 10%, et 5% plus que cela. D’ici trois ans, 38% prévoient d’allouer entre 5% et 10% à ces fonds, et 7% envisagent un pourcentage encore plus élevé.

Parmi les cinq «méga-trends» citées, la robotique et l’IA sont jugées avoir l’impact potentiel le plus fort sur le monde, devant la fragmentation de la mondialisation, la fintech, la décarbonisation et les changements démographiques.

L’IA est également perçue comme offrant le meilleur couple risque/rendement pour les cinq prochaines années, suivie par l’économie numérique, la mobilité du futur, la sécurité et la cybersécurité.

Presque tous les investisseurs interrogés (99%) recourent à l’approche core/satellite: la poche «core» vise à générer des rendements réguliers de long terme alignés sur les objectifs globaux du client.

Les fonds thématiques occupent désormais une place plus établie dans la gestion d’actifs. Loin d’être de simples paris exotiques, leurs gérants sont hautement appréciés: près des deux tiers (64%) des répondants estiment que l’expertise et la pédagogie apportées par les gérants de fonds thématiques deviennent «de plus en plus attractives».

Jonathan Cohen, fondateur et CIO de Robocap, déclare: «Les investisseurs professionnels ont compris que les fonds thématiques donnent accès à une expertise spécialisée sur des thèmes comme la robotique et l’IA, où la dimension éducative est essentielle pour eux comme pour leurs clients. À long terme, le progrès technologique est ce qui permet la croissance économique et apporte des améliorations sociétales. C’est pourquoi la robotique et l’IA ont toute leur place dans les portefeuilles: non seulement parce qu’elles représentent la technologie du futur, mais aussi parce qu’elles sont déjà établies et contribuent aujourd’hui à la société humaine. Nous sommes convaincus que la robotique et l’IA physique offrent un fort potentiel de rendement sur le long terme.»