Ceva Logistics dévoile son projet de refinancement

AWP

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Ceva utilisera le montant levé pour racheter la totalité de sa dette. L’opération doit être clôturée vendredi.

Le groupe de logistique zougois Ceva Logistics a détaillé lundi son projet de refinancement par le biais d’une émission obligataire de 300 millions d’euros. Les titres de créances arrivant à échéance en 2025 seront dotés d’un coupon à 5,25% par an.

Ceva utilisera le montant levé, qui s’ajoutera aux quelque 1 milliard de dollars précédemment levés et aux liquidités existantes, pour racheter la totalité de sa dette. L’opération doit être clôturée vendredi.

Le groupe avait indiqué lundi dernier s’attendre à une nette diminution des charges annuelles en intérêts. Le but est de poursuivre le désendettement, avec un objectif de ratio dette nette sur Ebitda de 1,5-2,0 à moyen terme.

Au 30 juin, l’endettement net était estimé à 1,13 milliard de dollars, environ deux fois moins que trois mois plus tôt, précise le communiqué publié lundi.

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