Le groupe Mirabaud lance Mirabaud Advisors, spécialisée dans le conseil M&A dédié aux opérations de moyenne capitalisation. Deux banquiers d’affaires chevronnés ont été nommés à la tête de ce service.

Mirabaud consolide ainsi sa plateforme de conseil et d’investissement pour les entrepreneurs et les entreprises familiales en leur offrant un accompagnement sur mesure et à forte valeur ajoutée, tout au long du cycle de développement de leurs activités.

Stéphane Benouaich, un banquier d’affaires ayant travaillé pour diverses sociétés de fusions et acquisitions (Mindset Capital Partners et DC Advisory) ainsi que pour de grandes sociétés comme Rothschild & Cie et BNP Paribas, a été nommé responsable de la filiale française.

Andreas Plattner, travaillant à Zurich et ayant passé les 15 dernières années au département Corporate Finance de PWC, dirigera les activités suisses de Mirabaud Advisors.
Cette activité de conseil, qui sera rattachée à la ligne de métiers de Mirabaud Securities, se concentrera sur le segment fusions et acquisitions de moyenne capitalisation pour les transactions comprises entre 50 et 250 millions d’euros.

En tant que conseiller d’entreprise agile, Mirabaud Advisors a pour objectif de fournir des conseils financiers de pointe aux entrepreneurs et aux actionnaires de sociétés ayant une capitalisation moyenne à fort potentiel, en les mettant en relation avec les meilleurs partenaires à chaque étape de leur développement, qu’il s’agisse de fonds de placement privés, de sociétés d’investissement ou d’acheteurs industriels et stratégiques, dans le cadre de:

• Cessions et/ou acquisitions
• Rachats (OBO, MBO, LBO)
• Levée de capitaux (fonds propres, dette et financement hybride)
• Réorganisation de la structure des actionnaires

Mirabaud Advisors se positionne en tant que véritable partenaire à long terme des entrepreneurs et a pour objectif de les accompagner dans plusieurs opérations consécutives, de manière totalement indépendante, en garantissant la plus stricte confidentialité de ses clients. L’équipe conseille également de grands groupes, qu’ils soient cotés ou non, notamment dans le cadre d’arbitrages d’actifs (opération de détourage/vente).

Les équipes travailleront en parfaite synergie avec la structure de conseil et de gestion d’investissement du groupe Mirabaud au sein de la division Wealth Management et du département Private Equity.

En outre, l’équipe bénéficiera de puissants contacts et réseaux internationaux, en s’appuyant sur l’expertise du groupe Mirabaud ainsi que sur les sites où il est implanté en Suisse, en Europe et dans le reste du monde. Cette activité de conseil auprès des sociétés est déjà opérationnelle en Espagne depuis 2018, sous la direction d’Enrique Aguado, où de nombreuses opérations ont été menées avec succès.

Andreas Plattner a déclaré: «Je suis ravi de rejoindre la plateforme Mirabaud afin de renforcer sa présence dans le domaine du conseil aux sociétés en Suisse. En collaboration avec les équipes française et espagnole, nous proposerons un ensemble de produits et de services adaptés aux entrepreneurs et offrant une couverture paneuropéenne. Je pense que ce projet est une excellente occasion pour Wealth Management de tirer parti de ses relations existantes avec ses clients et de nous présenter en tant que partenaire stratégique pour les clients entrepreneurs. Je suis impatient de mettre mon expérience en matière de transactions au service de la plateforme Mirabaud.»

Stéphane Benouaich a ajouté: «Le Groupe Mirabaud représente la plateforme idéale pour proposer des conseils financiers et stratégiques sur-mesure et à fort impact, en parfaite indépendance. Mirabaud possède l’un des plus hauts niveaux d’expertise dans la gestion privée ainsi qu’une forte culture entrepreneuriale. Agiles, réactifs et inventifs, notre leitmotiv : servir nos clients entrepreneurs sur le long terme et parfois très en amont des transactions, en mettant à leur disposition une palette d’expertises complémentaires telle que l’ingénierie patrimoniale, ou le conseil en investissement. Nous nous appuierons sur les puissants relais et réseaux du Groupe Mirabaud en Suisse, en Europe et dans le reste du monde. Nous avons également vocation à être un partenaire privilégié des fonds de private equity et holding d’investissement pour générer des opportunités d’investissement et de build-up, et accompagner leurs processus de refinancement et de sortie.»