L’entité dédiée aux établissements suisses de crédit hypothécaire émet une nouvelle obligation et en rouvre deux existantes.
La Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire émet une nouvelle obligation et en rouvre deux existantes sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS aux conditions suivantes:
Première tranche: réouverture S.647
| Montant | 165 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau total | 1 milliard de francs | ||
| Coupon | 0,25% | ||
| Prix d'émission | 102,543% | ||
| Durée | 5,08 ans, jusqu’au 18.01.2027 | ||
| Libération | 21.12.2021 | ||
| Rendement | -0,247% | ||
| Ecart de swap | +10,0 pb | ||
| No de valeur | 36’017’276 | ||
| No de valeur provisoire | 115’152’614 (7) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, à compter du 20.12.2021 |
Deuxième tranche: réouverture S.678
| Montant | 180 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau total | 720 millions de francs | ||
| Coupon | 0,0% | ||
| Prix d'émission | 101,377% | ||
| Durée | 27,68 ans, jusqu’au 26.08.2049 | ||
| Libération | 21.12.2021 | ||
| Rendement | -0,049% | ||
| Ecart de swap | +1,0 pb | ||
| No de valeur | 48’525’287 | ||
| No de valeur provisoire | 115’152’616 (2) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, à compter du 20.12.2021 |
Troisième tranche: nouvelle émission S.710
| Montant | 400 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Coupon | 0,125% | ||
| Prix d'émission | 101,126% | ||
| Durée | 9,99 ans, jusqu’au 19.12.2031 | ||
| Libération | 21.12.2021 | ||
| Rendement | +0,012% | ||
| Ecart de swap | +10,0 pb | ||
| No de valeur | 115’152’615 (4) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, à compter du 20.12.2021 |