Au sein de chaque catégorie, nous avons évalué les résultats inférieurs aux 17 objectifs globaux et défini des mesures claires pour les réaliser. En effet, nous pensons qu’il est essentiel de fixer des objectifs à court et à moyen termes pour évaluer les progrès et générer un impact positif sur la réalisation des ODD.

Par conséquent, du point de vue macroéconomique, les détenteurs d’actifs institutionnels ont besoin d’économies et de marchés durables pour générer les rendements escomptés. Du point de vue microéconomique cette fois, les entreprises qui apportent des solutions aux défis du développement durable représentent sans doute des opportunités d’investissement intéressantes. En tant que pionniers et maitres à penser dans le domaine des investissements durables, l’intégration explicite de la problématique des ODD dans le processus d’investissement nous apparait comme une évolution logique.

Ces dernières années, notre équipe de gestion de fortune durable a développé une stratégie spécifique pour étudier l’impact des investissements immobiliers directs sur le développement durable. D’une part, la stratégie de Banque J. Safra Sarasin en matière d’acquisitions par intégration ESG mise sur un dialogue actif avec l’ensemble des parties prenantes afin d’optimiser la sélection des biens. D’autre part, la gestion active doit permettre de générer un impact suffisant grâce au suivi et à l’amélioration continus du portefeuille immobilier. Les ODD de l’ONU sont un cadre précieux pour l’équipe de gestion de fortune, qui s’attache à générer un impact positif tout au long du cycle de vie des biens immobiliers. La méthodologie mise au point par J. Safra Sarasin afin d’évaluer l’impact des biens immobiliers européens sur le développement durable va plus loin que les objectifs globaux. Elle consiste à identifier des objectifs quantifiables qui créent de la valeur et ont un impact sur la performance financière et la performance ODD des actifs immobiliers.

Nous distinguons trois catégories d’ODD et avons défini des mesures concrètes pour chacune d’entre elles.

La première catégorie de notre outil de suivi ODD accorde la stratégie de gestion immobilière avec le scénario de +2 °C de l’Accord de Paris sur le climat jusqu’en 2030. Après 2030, la stratégie répondra aux exigences de l’engagement climatique de J. Safra Sarasin, qui ambitionne d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2035.

Notre outil de suivi ODD va au-delà de l’intensité carbone et de l’efficacité énergétique: il étend les objectifs à des domaines critiques pour l’efficacité énergétique et la gestion durable des biens.

La dernière catégorie de l’outil de suivi ODD couvre les ODD sociaux et de gouvernance afin de garantir une évaluation holistique des biens immobiliers.

Le cadre ODD est d’autant plus pertinent qu’il est intégré à une stratégie durable. Dans cette partie, nous avons listé des exemples d’améliorations que nous avons apportées ces dernières années à des biens commerciaux dans des fonds immobiliers investis dans les métropoles européennes. Ces améliorations font partie de notre plan d’entretien standard sur 10 ans, qui est en lien avec notre stratégie d’impact ODD.

Comme il est possible de faire des économies d’énergie massives en modernisant les bâtiments existants, le plan d’entretien sur 10 ans détaillé ci-dessous sera crucial pour réussir la transition vers un parc immobilier bas carbone (objectif 13).

Lors d’une première phase, nous nous focalisons sur les optimisations simples et peu couteuses, ainsi que sur les investissements dans l’automatisation du bien, qui permettent d’optimiser la consommation d’énergie et les émissions de carbone. Ces améliorations auront un impact positif sur les objectifs 7 (Énergie propre), 12 (Consommation responsable) et 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques).

Durant cette phase, les investissements se focalisent sur une sélection d’améliorations techniques pour les infrastructures qui approchent de la fin de leur cycle de vie. Ces optimisations se concentrent sur les systèmes d’éclairage et les appareils de ventilation ou de chauffage locaux. Ces améliorations relèvent principalement des objectifs 6 (Eau propre), 11 (Réduire l’impact environnemental) et 12 (Consommation responsable).

Les biens commerciaux qui affichent une faible efficacité énergétique et n’ont pas de plan d’amélioration à long terme seront inévitablement confrontés à des investissements en capital élevés à l’avenir. Les fonds immobiliers sont souvent confrontés au dilemme suivant: vendre le bien avec une décote avant l’expiration des principaux contrats de bail, ou conclure un programme de rénovation prolongé. Notre proposition se focalise sur une rénovation ciblée de l’infrastructure et des espaces intérieurs. C’est l’opportunité d’atteindre l’objectif 7 (Efficacité énergétique), mais aussi de se concentrer sur les objectifs 10 (Favoriser l’inclusion) et 15 (Intégrer la biodiversité).