Les durées sont de 4 et 6,5 ans avec des taux de respectivement 2 et 2,5%.
Axpo Holding a émis sous la direction conjointe de Credit Suisse, Commerzbank, Deutsche Bank et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) deux emprunts aux conditions suivantes:
Première tranche
| Montant | 300 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Coupon | 2% | ||
| Prix d'émission | 100,057% | ||
| Durée | 4 ans, jusqu’au 15.09.2026 | ||
| Libération | 15.09.2022 | ||
| Rendement à maturité | 1,985% | ||
| Ecart de swap | +100 pb | ||
| N° de valeur | 120’425’977 (9) | ||
| Notation | A-/high BBB/BBB+/BBB+ (Fedafin/CS/UBS/ZKB) | ||
| Cotation SIX | dès le 13.09.2022 |
Seconde tranche
| Montant | 200 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Coupon | 2,5% | ||
| Prix d'émission | 100,260% | ||
| Durée | 6,5 ans, jusqu’au 15.03.2029 | ||
| Libération | 15.09.2022 | ||
| Rendement à maturité | 2,457% | ||
| Ecart de swap | +130 pb | ||
| N° de valeur | 120’425’978 (7) | ||
| Notation | A-/BBB+/BBB+/BBB+ (Fedafin/CS/UBS/ZKB) | ||
| Cotation SIX | dès le 13.09.2022 |