Le taux est fixé à 2,500% avec échéance fin avril 2029.
Sous la direction de Commerzbank, de Raiffeisen, d’UBS et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), Implenia émet un emprunt aux conditions suivantes:
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Montant |
220 millions de francs (avec option de réouverture) |
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Coupon |
2,500% |
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Prix d’émission |
100,00% |
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Durée |
4 ans, jusqu’au 30.04.2029 |
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Libération |
30.04.2025 |
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Marge actuarielle |
+226,5 pb |
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Écart de taux actuariel |
+229 pb |
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ISIN |
CH1428867134 |
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Notation |
BBB-/BB+ (UBS/ZKB) |
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Cotation |
SIX, dès le 28.04.2025 |
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Tranches |
5'000 francs |
Le produit de l’émission sera utilisé à des fins générales de l’entreprise, a indiqué Implenia lundi soir. Concrètement, l’entreprise cite le remboursement de l’emprunt de 175 millions de francs échu le 26 novembre 2025 et du billet à ordre de 30 millions de francs échu le 9 juin 2025. «Le succès de cette émission permet à Implenia de prolonger le profil des échéances et de renforcer encore la structure de financement de l’entreprise», poursuit le communiqué.