La première partie est de 160 millions au taux de 1,8% sur 6 ans et la seconde est de 140 millions à 2,1% sur 10 ans.
Barry Callebaut émet, sous la direction d’UBS, deux emprunts aux conditions suivantes:
Première tranche
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Montant |
160 millions de francs (avec option de réouverture) |
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Coupon |
1,800% |
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Prix d'émission |
100,226% |
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Durée |
6 ans, jusqu’au 21.01.2031 |
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Libération |
21.01.2025 |
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Rendement |
1,760% |
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Marge actuarielle |
+135 pb |
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Ecart de taux actuariel |
+143 pb |
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ISIN |
CH1400064569 |
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Notation |
Baa3/BBB- (Moody’s/S&P) |
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Cotation |
SIX, dès le 17.01.2025 |
Seconde tranche
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Montant |
140 millions de francs (avec option de réouverture) |
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Coupon |
2,100% |
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Prix d'émission |
100,29% |
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Durée |
10 ans 1 jour, jusqu’au 22.01.2035 |
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Libération |
21.01.2025 |
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Rendement |
2,0676% |
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Marge actuarielle |
+150 pb |
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Ecart de taux actuariel |
+159 pb |
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ISIN |
CH1400064577 |
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Notation |
Baa3/BBB- (Moody’s/S&P) |
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Cotation |
SIX, dès le 17.01.2025 |