Il permet une exposition à des sociétés offrant des dividendes élevés, tout en offrant un niveau de revenu attractif.
WisdomTree, acteur mondial de l’innovation financière, annonce aujourd’hui le lancement du WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF (WDIV). WDIV vise à répliquer, avant frais et dépenses, l’évolution du cours et du rendement du WisdomTree Global High Dividend UCITS Index (l’«Indice») et affiche un ratio de frais totaux (TER) de 0,35%. WDIV est aujourd’hui coté sur Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange, et sera coté sur le London Stock Exchange le 2 juillet 2026.
Cette stratégie propriétaire offre aux investisseurs une exposition aux sociétés à dividendes élevés des marchés développés grâce à une approche de pondération fondée sur les fondamentaux. Contrairement aux indices traditionnels pondérés par la capitalisation boursière, la stratégie sélectionne les sociétés en fonction de leur rendement du dividende et les pondère selon le montant des dividendes versés, avec pour objectif d’accroître l’exposition aux facteurs High Dividend et Value, tout en préservant la diversification et une discipline de valorisation.
WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF s’appuie sur une processus d’investissement transparent et méthodique, fondé sur des travaux de recherche académique. Les sociétés éligibles doivent satisfaire à des critères de liquidité, de dividende et d’ESG avant d’être classées selon leur rendement du dividende. Un Composite Risk Score propriétaire, intégrant des indicateurs de Qualité et de Momentum, est ensuite utilisé afin d’exclure les sociétés présentant un risque plus élevé ou susceptibles de constituer des pièges de valorisation («value traps»), tout en favorisant celles disposant de fondamentaux plus solides dans les processus de sélection et de pondération. Les 300 sociétés affichant les rendements du dividende les plus élevés sont retenues et pondérées en fonction de leur flux de dividendes ajusté, avec l’application de mécanismes de diversification par titre, secteur et pays.
Les sociétés qui distribuent régulièrement des dividendes témoignent généralement d'une gestion plus stricte de leur flux de trésorerie disponible, tout en affichant une volonté affirmée de reverser du capital à leurs actionnaires. Les actions qui distribuent des dividendes constituent aussi, pour les investisseurs, une source de rendement concret. Elles participent ainsi à la performance globale du portefeuille, mêlant revenus réguliers et potentiel de valorisation du capital.
Pierre Debru, Head of Research, Europe, WisdomTree, a indiqué: «Depuis de nombreuses années, les stratégies fondées sur des dividendes élevés sont considérées comme un moyen efficace d’accéder à la fois au revenu et aux caractéristiques de valeur sur les marchés actions. En combinant actions à fort rendement, critères de qualité et de momentum, cette stratégie vise à offrir aux investisseurs une approche plus disciplinée de l’investissement dans les dividendes élevés, tout en les aidant à éviter certains des risques associés à la simple recherche des rendements les plus élevés.»
Depuis sa création, WisdomTree s’est imposé comme un pionnier des ETF à pondération fondée sur des critères fondamentaux, élaborant des méthodologies propriétaires qui ancrent les portefeuilles sur les fondamentaux des entreprises plutôt que sur leurs prix de marché. WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF s’inscrit dans cette démarche : il utilise les dividendes à la fois comme indicateur de la valeur des sociétés et comme critère de pondération du portefeuille, offrant ainsi une alternative aux approches passives traditionnelles.
Alexis Marinof, CEO, Europe, WisdomTree, a ajouté: «Les investisseurs continuent de rechercher des stratégies capables de générer des revenus attractifs tout en conservant une exposition aux marchés actions mondiaux. Grâce au WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF, ils peuvent accéder à un portefeuille diversifié de sociétés versant des dividendes élevés, tout en bénéficiant du cadre rigoureux et fondé sur la recherche qui caractérise WisdomTree depuis plus de vingt ans.»
Ce nouvel ETF vient compléter la gamme existante d’ETF High Dividend de WisdomTree en Europe, qui comprend déjà des expositions aux marchés européens, américains et émergents.
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