Orange lève 500 millions de francs en deux tranches

AWP

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Le taux de la première tranche de 400 millions est de 0,2% et celui de la seconde de 100 millions est de 0,625%.

Orange a levé l’emprunt suivant sous la direction de Commerzbank et Credit Suisse: 

Première tranche 

Montant 400 millions de francs (avec option de réouverture)
Coupon  0,2%
Prix d'émission 100,118%
Libération 24.06.2019
Durée 6,42 ans, jusqu’au 24.11.2025
Rendement à maturité 0,181%
Ecart de swap +65 pb
No Valeur 48’318’095 (3)
Rating Baa1/BBB+/BBB+ (Moody’s/S&P/Fitch)
Cotation  SIX, à partir du 21.06.2019

 

Seconde tranche

Montant 100 millions de francs (avec option de réouverture)
Coupon  0,625%
Prix d'émission 100,029%
Libération 24.06.2019
Durée 9,99 ans, jusqu’au 22.06.2029
Rendement à maturité 0,622%
Ecart de swap +78 pb
No Valeur 48’318’096
Rating Baa1/BBB+/BBB+ (Moody’s/S&P/Fitch)
Cotation  SIX, à partir du 21.06.2019

 

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