Liontrust: vers une conformité accrue

Communiqué, Liontrust

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Trois fonds de Liontrust classés en article 9 du nouveau règlement SFDR.

Les trois fonds de la gamme GF Sustainable Future de Liontrust domiciliés en Irlande ont été classés dans la catégorie «article 9» conformément au nouveau règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Il s’agit des fonds Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund, Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund, et Liontrust GF Sustainable Future Pan European Growth Fund.

Notre processus de classification interne a particulièrement pesé dans la balance, mais il s’est aussi agi de vérifier que nous respectons non seulement la lettre du règlement SFDR mais également son esprit. Nous avons défini des normes strictes pour que nos produits soient classés dans la catégorie «article 9» et nous sommes convaincus que les fonds de la gamme Sustainable Future répondent non seulement à nos propres attentes en matière de produits d'investissement durables mais aussi à celles de l’autorité de régulation et de nos clients.

Pour pouvoir être classé dans la catégorie «article 9», nous pensons qu’un fonds doit satisfaire à minima aux critères suivants:

  • Les considérations ESG (s’agissant notamment des risques en matière de durabilité) doivent être pleinement intégrées à la gestion du produit, influençant ainsi toute prise de décision;
  • Le produit doit viser à favoriser des changements positifs pour l’environnement ou la société, conformément à un ou plusieurs des Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies; 
  • Des engagements formels doivent avoir été pris qui requièrent une participation active; et
  • Les valeurs en portefeuille ne doivent «causer de préjudice significatif» à aucun des six objectifs environnementaux de la taxonomie de l’UE.

L’ensemble de ces critères doivent être mesurables et doivent pouvoir être communiqués aux investisseurs.
Nous sommes en train de réunir toutes les informations nécessaires sur la société et les produits qui doivent être communiquées pour la première échéance, en mars 2021, et pour les échéances de déclaration ultérieures (2022 et au-delà).

Nous saluons cette initiative qui contribuera à une plus grande transparence pour les investisseurs dans les fonds durables et qui permettra par ailleurs de repérer les pratiques de «greenwashing»

Forte de 13 membres et plusieurs fois récompensée, l’équipe Sustainable Investment de Liontrust a fait œuvre de pionnier de l’investissement durable en lançant dès 2001 sa gamme de fonds Sustainable Future, devenant l’un des membres fondateurs des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UNPRI) et s’engageant sur des questions qui sont aujourd’hui au centre de la plupart des stratégies d’investissement. L’équipe gère plus de 10 milliards de dollars dans le cadre de stratégies actions, obligations et multi-actifs et applique un processus d’investissement unique qui conjugue un filtrage négatif et positif et permet de mettre en évidence les grandes tendances de croissance structurelle qui façonneront l’économie durable de demain. Tous les critères de durabilité à prendre en compte dans la gestion des stratégies sont intégrés au sein d'une même équipe: il n’y a pas de séparation entre la gestion des fonds et l’intégration des considérations ESG.

Pour en savoir plus sur notre équipe Sustainable Investment et sur les fonds qu’elle gère, rendez-vous sur www.liontrust.co.uk/sustainable.

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