Deux stratégies gérées par la BCV et une par Vontobel se voient attribuer les trois étoiles du Forum allemand pour les investissements durables. Celle gérée par Clartan Associés en reçoit deux.
Les fonds d’investissement proposés par Ethos ont vu leur score augmenter cette année lors de leur certification par le Forum allemand pour les investissements durables: trois d’entre eux ont obtenu le maximum de trois étoiles et un quatrième fonds a obtenu deux étoiles.
Ethos et ses partenaires bancaires ont soumis cette année quatre fonds de placement à la certification du Forum allemand pour les investissements durables (Forum Nachhaltige Geldanlagen, ou FNG): trois fonds ont obtenu le maximum de trois étoiles et un fonds a obtenu deux étoiles:
- Vontobel Fund (CH) – Ethos Equities Swiss Mid&Small (géré par Vontobel): ***
- Ethos II – Ethos Swiss Sustainable Equities (géré par la Banque Cantonale Vaudoise): ***
- Equities Sustainable World ex-CH (géré par la Banque Cantonale Vaudoise): ***
- Clartan – Ethos ESG Europe Small & Mid Cap (géré par Clartan Associés): **
«Nous sommes très satisfaits de ces résultats qui démontrent que la stratégie de nos fonds en matière de durabilité est particulièrement ambitieuse et complète, souligne Vincent Kaufmann, directeur de la Fondation Ethos. FNG est un label indépendant et certainement l’un des plus crédibles en Europe. Il couronne plus de 25 années d’expertise d’Ethos dans la finance durable.»
Lancé en 2015 par l’Université d’Hambourg, le label FNG est une norme de qualité pour les investissements durables particulièrement reconnue sur les marchés financiers germanophones. Les fonds qui obtiennent la certification doivent démontrer qu’ils poursuivent une approche de durabilité rigoureuse et transparente. La norme de qualité comprend notamment des exigences de présentation de la stratégie durable du fonds, l’exclusion de certains secteurs (armement, nucléaire, charbon, tabac, etc.) ainsi qu’une vérification de l’ensemble du portefeuille selon certains critères de durabilité.
Avec plus de 80 questions, le processus de certification s’intéresse aussi bien au style d'investissement durable qu’aux capacités de recherche ESG et au processus d'engagement auprès des entreprises détenues en portefeuille. Des éléments tels que le reporting, le suivi des controverses et l'actionnariat actif jouent également un rôle important.
L'équipe d'évaluation du label FNG est présidée par le professeur Timo Busch du groupe de recherche sur la finance durable de l'université de Hambourg. Un comité indépendant doté d'une expertise interdisciplinaire accompagne également le processus d'examen et d'évaluation. Seuls les fonds qui excellent dans les domaines de la «crédibilité institutionnelle», des «normes de produits» et du «Portfolio Focus» (sélection de titres, engagement et publication d’indicateurs clés de performance) reçoivent jusqu'à trois étoiles. En 2022 cela a été le cas pour 66 des 257 fonds certifiés, soit 26% des fonds analysés.
La certification de durabilité FNG doit être renouvelée chaque année. Ethos entend soumettre à terme l’ensemble de sa gamme de fonds de placement à des certifications indépendantes.