Gunvor: clôture d'une installation novatrice liée à des objectifs de durabilité

Communiqué, Gunvor

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Le renouvellement a été largement sursouscrit à 745 millions de dollars grâce à l’ajout de nouveaux prêteurs.

Le groupe Gunvor a fermé un dispositif novateur d’emprunt garanti d’un montant de 745 millions de dollars, qui comprend des engagements de performance liés aux objectifs de durabilité de Gunvor. Gunvor est la première société de négoce de matières premières énergétiques à clôturer un financement dont le taux d’intérêt dépendra des améliorations apportées chaque année par la société dans des domaines tels que la transparence, la gouvernance et l’environnement. La facilité, lancée à l’origine à 625 millions de dollars américains en 2012, était un renouvellement visant à répondre aux besoins en fonds de roulement des raffineries de la société à Anvers et Rotterdam. Il a été largement sursouscrit à 745 millions de dollars US grâce à l’ajout de nouveaux prêteurs.

La facilité a été mise en place par ING Bank, qui a agi en tant que coordonnateur et teneur de livre unique tout en conservant ses rôles d’agent de sécurité, d’agent d’installation et de banque en amont. La structure pour les objectifs de durabilité a été créée par Gunvor en collaboration avec ING Bank en tant que coordinateur de la durabilité et soutenue par le consortium de banques. Gunvor bénéficiera d’une réduction de son taux d’intérêt si les objectifs de durabilité ont été atteints et inversement, si Gunvor sous-performe sur les objectifs de durabilité, une prime sera ajoutée au taux d’intérêt. Cette initiative servira de test pour un futur programme plus étendu pour les financements de l’entreprise.

«En établissant des partenariats avec nos banques pour définir des objectifs permettant d’atteindre des résultats concrets, nous montrons le sérieux avec lequel nous intégrons la durabilité dans nos activités», a déclaré Jacques Erni, directeur financier du groupe Gunvor.

Les objectifs de développement durable sont axés sur les domaines «environnement», «impact social» et «gouvernance», et concernent en particulier des domaines tels que la réduction des émissions de CO2, la gestion des déchets et de l’eau, l’amélioration de la sécurité du personnel dans les raffineries, la transparence des rapports sur l’origine des matières premières ( dans les paramètres du soutien de la société à l’Initiative pour la transparence des industries extractives ou ITIE) et d’autres.

«L’impératif de Gunvor a toujours été de prendre des mesures constructives et crédibles, et nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires bancaires pour rester à l’avant-garde des attentes du marché en matière de durabilité dans les affaires et la finance», a déclaré Ben Winterton, directeur de HSEC chez Gunvor Group.

Les économies liées au taux d’intérêt potentiellement plus bas iront au supplément de la fondation récemment créée, la Gunvor Foundation, l’entité sans but lucratif de la société dédiée aux dons philanthropiques.

«ING est heureux d’être le partenaire de Gunvor dans son processus de développement durable. Nous espérons que cette transaction innovante illustrera comment nous et nos pairs pouvons offrir aux clients du secteur du trading de matières premières énergétiques des solutions financières qui répondent également aux principaux défis de développement durable de ce secteur», a déclaré Patrick Arnaud, directeur général du Trade Commodity Finance chez ING Bank.

L’augmentation de la facilité a été rendue possible grâce au soutien continu des nouveaux prêteurs qui ont renouvelé leurs prêts et à l’augmentation de leur taux de participation, ainsi qu’aux nouveaux entrants.

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