Emprunt: Valiant lève 400 millions de francs à taux nul

AWP

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Valiant Bank lève sous la direction conjointe de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) et de BNP Paribas un emprunt, échéance 2029.

Valiant Bank lève sous la direction conjointe de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) et de BNP Paribas un emprunt dont voici les conditions:

Montant 400 millions de francs (avec clause de réouverture)
Coupon 0%
Prix d'émission 100%
Durée 10 ans, jusqu'au 31.07.2029
Libération 31.07.2019
No de valeur 41'904'133 (7)
Rating Aaa (Moody's)
Cotation SIX Swiss Exchange, dès le 30.07.2019

 

Importante demande
Selon la banque, «la demande a été très importante et l’émission a été fortement sursouscrite avec un carnet de commandes de 600 millions de francs».
«Les ‘covered bonds’ de Valiant constituent, pour les investisseurs institutionnels, une alternative intéressante», a précisé mercredi l’établissement bernois dans un communiqué.
Pour la banque, ils constituent le troisième pilier de refinancement des prêts. «Valiant parvient ainsi à faire baisser ses coûts de refinancement et donc à défendre sa marge d’intérêt», a-t-elle ajouté.
Valiant a émis au total des obligations sécurisées pour 1,45 milliard de francs.

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