Emprunt: Raiffeisen Suisse rouvre son AT1 2,25% de 100 millions

AWP

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Le nouveau total atteint 300 millions de francs et la durée est indéterminée.

La coopérative bancaire Raiffeisen Suisse rouvre en co-direction avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB) son emprunt AT1 de second rang aux conditions suivantes:

Montant 100 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 300 millions de francs
Coupon 2,25%
Prix d'émission 100,00%
Durée indéterminée
1er call 31.03.2027 
Libération 01.07.2021
Rendement 2,25%
Ecart p/r Libor +259,7 pb
N° valeur 110’182’579 (7)
N° valeur prov. 111’962’267 (3)
Rating BBB stb. (S&P)
Cotation  SIX, dès le 30.06.2021

 

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