Emprunt: la Banque des lettres de gages lève 650 millions

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La Banque des lettres de gages des établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, trois tranches d'emprunt.

La Banque des lettres de gages des établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, trois tranches d'emprunt aux conditions suivantes:

Première tranche, réouverture de la série 690

Betrag 100 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 300 millions de francs
Taux d'intérêt 0,125%
Prix d'émission 101,929%
Durée 9,41 ans, jusqu'au 02.08.2030
Libération 03.03.2021
Rendement -0,079%
Ecart de swap +8 pb
Valeur 55'333'185 (8)
- Provisoire 59'389'394 (1)
Rating Aaa (Moody's)
Cotation SIX Dès le 01.03.2021

 

Deuxième tranche, nouvelle série 698

Montant 350 millions de francs (avec clause de réouverture)
Taux d'intérêt 0,125%
Prix d’émission 100,927%
Durée  12 ans, jusqu'au 03.03.2033
Libération 03.03.2021
Rendement 0,047%
Ecart de swap +7 pb
N° valeur 59'389'395 (8)
Rating Aaa (Moody's)
Cotation SIX Dès le 01.03.2021

Troisième tranche, nouvelle série 699

Montant 200 millions de francs (avec clause de réouverture)
Taux d'intérêt 0,25%
Prix d’émission 102,291%
Durée  19,89 ans, jusqu'au 24.01.2041
Libération 03.03.2021
Rendement 0,133%
Ecart de swap -4 BP
N° valeur 59'389'396 (6)
Rating Aaa (Moody's)
Cotation  SIX

dès le 01.03.2021

 

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