L’opération est réalisée en trois tranches de 220, 310 et 400 millions de francs.
La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses a levé les trois emprunts suivants sous la direction de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen:
série 659 (réouverture)
Montant | 220 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 790 millions de francs | ||
Taux | 0,25% | ||
Prix d'émission | 102,275% | ||
Durée | 5,36 ans jusqu’au 17.11.2025 | ||
Libération | 06.07.2020 | ||
Rendement | -0,172% | ||
Ecart de swap | +34 pb | ||
No. valeur | 42’323’351 | ||
Valeur prov. | 55’041’340 | ||
Notation | Aaa (Mody’s) | ||
Cotation | SIX, à partir de 02.07.2020 |
série 671 (réouverture)
Montant | 310 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 743 millions de francs | ||
Taux | 0,25% | ||
Prix d'émission | 101,883% | ||
Durée | 9,78 ans jusqu’au 15.04.2030 | ||
Libération | 06.07.2020 | ||
Rendement | +0,057% | ||
Ecart de swap | +34 pb | ||
No. valeur | 47’129’792 | ||
Valeur prov. | 55’041’341 | ||
Notation | Aaa (Mody’s) | ||
Cotation | SIX, à partir de 02.07.2020 |
série 689 (nouvelle émission):
Montant | 400 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Taux | 0,25% | ||
Prix d'émission | 100,347% | ||
Durée | 22,25 ans jusqu’au 06.10.2042 | ||
Libération | 06.07.2020 | ||
Rendement | +0,234% | ||
Ecart de swap | +31 pb | ||
No. valeur | 55’041’342(8) | ||
Notation | Aaa (Mody’s) | ||
Cotation | SIX, à partir de 02.07.2020 |