L'offre de 550’000 actions de classe B d'Art Share 002 S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg détenant l'oeuvre d'art iconique de Francis Bacon «Trois études pour portrait de George Dyer, 1963» a été réalisée avec succès (et sursouscrite) par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés et/ou professionnels situés dans l'EEE, au Royaume-Uni et en Suisse.
Conformément aux conditions de l'offre, 412’500 actions de Classe B correspondant à 75% de l'ensemble des actions de Classe B ont été souscrites et seront, sous réserve d’applications des clauses de lock-up, admises sur la bourse Artex à partir du vendredi 8 mars 2024.
Le prix par action de Classe B a été fixé à 92,20 euros pour une valeur totale de 38'032’500 euros, soit 41'250’000 dollars US (taux de change du 4 mars: 1 dollar = 0,9220 euro).
La négociation des actions de classe B sur la bourse Artex commencera par une enchère d'ouverture débutant à 12h50 CET et suivie d’une cotation continue à partir de 13h00 CET sous le symbole BAC1EU (ISIN : LU2583605592).
Le document d'admission de la société ainsi que le communiqué sur le prix ont été publiés le 6 mars 2024 et peuvent être consultés sur son site à l'adresse www.artshares002.com .
Points clés
- Lors de l'admission sur la bourse Artex, la société aura une capitalisation boursière d'environ 50,7 millions d'euros, soit 55 millions de dollars, et aura 550’000 actions de classe B en circulation.
- Zeus Capital Limited, une banque d'investissement britannique réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, a agi en tant qu'unique ‘bookrunner’.
S.A.S. le Prince Wenceslas de Liechtenstein, cofondateur et président d'Artex Stock Exchange, a commenté l'événement: «Nous sommes très fiers d'annoncer le succès de cette dernière étape vers la cotation d'une oeuvre d'art, une première dans l'histoire de l'art. Le vif intérêt manifesté par les investisseurs qualifiés au cours des deux dernières semaines est une marque de confiance majeure dans notre nouvelle plateforme d'échange dédiée à l’art, à la fois réglementée et accessible à tous».
Yassir Benjelloun-Touimi, cofondateur et directeur général d'Artex Stock Exchange, a ajouté: «L'enthousiasme suscité par cette première cotation est une excellente nouvelle pour tous ceux qui croient au potentiel de démocratisation de l'investissement dans l'art. A partir du 8 mars, tout le monde pourra investir dans l'art sur Artex, ouvrant ainsi la voie au développement d'une nouvelle classe d'actifs. Il s’agit de la première oeuvre de grand maître jamais cotée en bourse, et nous avons hâte de présenter les autres chefs-d'oeuvre que nous avons sélectionnés».
L'admission est prévue sur la bourse Artex MTF AG, une société anonyme de droit du Liechtenstein, ayant son siège social à Vaduz et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Liechtenstein est un système multilatéral de négociation réglementé et supervisé par l'autorité des marchés financiers du Liechtenstein.