- Cantor Fitzgerald Europe intervient en qualité de coordinateur Global («Global Coordinator»)
- TP ICAP Europe SA intervient en qualité de co-Teneur de Livre («Joint Bookrunner»)
- La société cible une levée de 50 millions d'euros pour laquelle elle a reçu de fortes indications d’intérêt de la part d’investisseurs institutionnels mondiaux
Capital B société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, annonce le lancement d’une augmentation de capital pour un montant cible de 50 millions d'euros auprès d’investisseurs institutionnels majeurs (le «placement privé»), à travers un processus de placement accéléré par construction du livre d’ordres («Accelerated Bookbuilding»). La Société renforce ainsi sa stratégie d’accumulation de Bitcoin, tout en poursuivant le développement des activités opérationnelles de ses filiales. Une présentation expliquant la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l’augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur son site internet.
«Capital B a suscité un vif intérêt de la part d’investisseurs institutionnels mondiaux pour participer à cette levée de fonds. Ces derniers incluent à la fois des acteurs de la finance traditionnelle et des investisseurs natifs du bitcoin, parmi lesquels des participants stratégiques notables tels que Blockchain.com ainsi que des investisseurs existants tels que TOBAM, démontrant un fort soutien pour la Société et sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, pionnière en Europe», a déclaré Alexandre Laizet, membre du conseil d’administration et directeur de la stratégie bitcoin chez Capital B.