L’opération est réalisée en quatre tranches avec des nouvelles émissions et des réouvertures.
La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses émet sous la direction conjointe de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen quatre emprunts aux conditions suivantes:
Série 679 (nouvelle émission)
Montant | 185 millions de francs | ||
Coupon | 0,00% | ||
Prix d'émission | 102,137% | ||
Libération | 30.10.2019 | ||
Durée | 3,79 ans, jusqu’au 16.08.2023 | ||
Rendement | -0,556% | ||
Swapspread | +17,0 pb | ||
Rating | Aaa (Moody’s) | ||
No valeur | 50’239’334 (8) | ||
Cotation | SIX, dès le 28.10.2019 |
Série 650 (2e réouverture)
Montant | 100 millions de francs | ||
Montant total | 685 millions de francs | ||
Coupon | 0,000% | ||
Prix d'émission | 101,813% | ||
Libération | 30.10.2019 | ||
Durée | 3,06 ans, jusqu’au 22.11.2022 | ||
Rendement | -0,585% | ||
Swapspread | +17,0 BP | ||
Rating | Aaa (Moody’s) | ||
No. valeur - jusqu’à libération | 50’239’333 (0) | ||
- après libération | 37’094’353 (9) | ||
Cotation | SIX, dès le 28.10.2019 |
Série 680 (nouvelle émission)
Montant | 100 millions de francs | ||
Coupon | 0,00% | ||
Prix d'émission | 102,764% | ||
Libération | 30.10.2019 | ||
Durée | 6,42 ans, jusqu’au 30.03.2026 | ||
Rendement | -0,424% | ||
Swapspread | +16,0 BP | ||
Rating | Aaa (Moody’s) | ||
No valeur | 50’239’335 (5) | ||
Cotation | SIX, dès le 28.10.2019 |
Série 676 (3e réouverture)
Montant | 63 millions de francs | ||
Montant total | 493 millions de francs | ||
Coupon | 0,25% | ||
Prix d'émission | 104,053% | ||
Libération | 30.10.2019 | ||
Durée | 14,49 ans, jusqu’au 26.04.2034 | ||
Rendement | -0,029% | ||
Swapspread | +12,0 BP | ||
Rating | Aaa (Moody’s) | ||
No. valeur - jusqu’à libération | 50’239’336 (3) | ||
- après libération | 48’525’281 (8) | ||
Cotation | SIX, dès le 28.10.2019 |