CAT Financial Products (CATFP), l’un des principaux fournisseurs suisses de solutions de placement sur le marché des produits structurés, étoffe sa base de clients en émettant un ETP à la bourse suisse. En mars, l’entreprise avait reçu l’autorisation de la FINMA en tant que maison de titres.

Le nombre d’investisseurs qui gère eux-mêmes leurs actifs – appelés auto-décideurs – augmente d’année en année. Ils recherchent de plus en plus de solutions novatrices, simples et économiques, en dehors des offres traditionnelles. CATFP entre dans ce segment avec ce nouveau produit et s’ouvre ainsi à une nouvelle cible, celle des investisseurs privés.

«Les ETP jouent un rôle important dans notre stratégie de développement. Nous nous concentrerons sur la création de valeur ajoutée grâce à de nouvelles solutions d’investissement originales. L’objectif est de permettre aux investisseurs privés d’accéder à des marchés inexplorés, à des stratégies professionnelles et à des thèmes du futur et de les rendre négociables», indique Roman Przibylla, Responsable des solutions publiques, chargé de cette activité dans l’entreprise.   

Les ETP de CATFP sont émis avec la solution de gestion des garanties innovante: Triparty Collateral Management (TCM) de SIX. Le mécanisme TCM de SIX protège les intérêts de sécurité des investisseurs en réduisant le risque de défaut de l’émetteur. Les garanties mises en gage sont conservées auprès de SIX SIS SA et SIX Repo SA qui sont responsables, en tant qu’agent de garantie, de surveiller quotidiennement des garanties.

David Schmid, Co-CEO et Responsable des marchés, ajoute: «Pour de nombreux investisseurs, le risque d’émetteur joue un rôle décisif dans le choix du bon produit d‘investissement. La garantie TCM minimise considérablement ce risque de défaut et offre une protection supplémentaire, en particulier en période d’incertitude économique et géopolitique. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’émettre nos ETP avec ce genre de garantie. En tant que maison de titres suisse, nous nous devons d’appliquer les normes les plus strictes. Nous sommes ainsi pratiquement les seuls à proposer ce genre de produits dans le segment des ETP».

Le premier produit de placement coté est un ETP basé sur l‘indice Obermatt Swiss Pearls. Cet indice représente de manière diversifiée des actions suisses de qualité cotées à la bourse suisse. L’indice a été élaboré par Amasus Investment SA et se base sur la recherche en actions d’Obermatt SA. La sélection et la pondération des 36 actions sont effectuées selon des règles fixes. La qualité d’une action est déterminée par l‘analyse à 360° d’Obermatt, une analyse des actions basée sur des règles. La stratégie est actualisée par Amasus de manière mensuelle sur la base de l’analyse à 360° d’Obermatt, et un rééquilibrage a lieu au moins une fois par an.

«Obermatt analyse les marchés depuis plus de 20 ans. Avec le premier ETP, nous donnons désormais aux investisseurs privés la possibilité de placer leur argent dans une stratégie qui était jusqu’à présent réservée aux gérants de fortune. Nous relions ainsi de manière simple les investisseurs institutionnels aux auto-décideurs intéressés et leur donnons ainsi la possibilité d‘intégrer un produit simple et économique dans leurs stratégies», ajoute Giuliano Glocker, Co-CEO et Responsable des ventes.

Depuis 2012, CATFP s’est fait une place en tant que fournisseur innovant de solutions d’investissement dédié aux gestionnaires de fortune professionnels, aux banques et aux investisseurs institutionnels. Avec l’obtention en 2023 de l’autorisation de la FINMA en tant que maison de titres, l’entreprise s’adresse désormais aussi de manière ciblée aux investisseurs privés. Ceux-ci peuvent dès à présent négocier l’ETP Obermatt Swiss Pearls (code: OMSP1) tous les jours à la bourse SIX Swiss Exchange. Les frais de gestion s’élèvent à 0,98% par an.