Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 1,2 milliard en trois tranches

AWP

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Les taux sont de 2,625%, 2,0% et 2,25% pour des durées de respectivement 7 ans et demi, 15 ans et 29 ans.

La Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS trois emprunts, aux conditions suivantes:

Première tranche: réouverture série 548

Montant 610 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 1 milliard de francs
Coupon 2,625%
Prix d'émission 105,453%
Durée 7 ans 268 jours, jusqu’au 14.02.2031
Libération 16.05.2023
Rendement 1,862%
Ecart de swap 0 pb
Numéro de valeur CH0124338937
Numéro de valeur prov. CH1264887352
Rating AAA (Moody’s)
Cotation SIX, à compter du 12.05.2023

 

Deuxième tranche: réouverture série 739

Montant 350 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 681 millions de francs
Coupon 2,0%
Prix d'émission 100,522%
Durée 14 ans 316 jours, jusqu’au 02.04.2038
Libération 16.05.2023
Rendement 1,959%
Ecart de swap 0 pb
Numéro de valeur CH1255924438
Numéro de valeur prov. CH1264887360
Rating AAA (Moody’s)
Cotation SIX, à compter du 12.05.2023

Troisième tranche: réouverture série 723

Montant 222 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 453 millions de francs
Coupon 2,25%
Prix d'émission 109,048%
Durée 29 ans 49 jours, jusqu’au 05.07.2052
Libération 16.05.2023
Rendement 1,846%
Ecart de swap -7 pb
Numéro de valeur CH1194355074
Numéro de valeur prov. CH1264887378
Rating AAA (Moody’s)
Cotation SIX, à compter du 12.05.2023

 

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