Le Ministère italien de l’économie a annoncé lundi son intention de céder sur les marchés 20% du capital de la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS), la plus vieille du monde, dont il détient au total 64%.

Rome, qui doit se retirer du capital de MPS afin de satisfaire aux exigences de la Commission européenne, cherche ainsi à vendre une partie de sa participation à des investisseurs, faute d’avoir trouvé un repreneur.

Le ministère a constitué un livre d’ordre dans une procédure accélérée, via un syndicat bancaire, afin de placer près de 252 millions d’actions MPS «auprès d’investisseurs qualifiés en Italie et d’investisseurs institutionnels à l’étranger», selon un communiqué.

Les actions sont proposées à un prix variant de 2,89 euros à 3,072 euros, permettant à l’Etat italien d’encaisser entre 730 et 770 millions d’euros, a rapporté l’agence d’informations financières Radiocor, citant des sources du marché.

Le titre de Monte dei Paschi a clôturé lundi en hausse de 0,72% à 3,072 euros, ce qui a porté la capitalisation de la banque à 3,87 milliards d’euros. Sur un an, l’action a gagné 72,96%.

Rome a ainsi donné le coup d’envoi d’une vague de privatisations devant rapporter 20 milliards d’euros d’ici 2026, un objectif cependant jugé ambitieux par les analystes.

Au bord d’une faillite retentissante, MPS avait dû être renflouée en 2017, à hauteur de 5,4 milliards d’euros, par l’État italien qui en est devenu le principal actionnaire.

Depuis l’échec en octobre 2021 de ses négociations avec la deuxième banque italienne UniCredit, MPS a peiné à attirer des candidats au rachat.

Ses concurrentes Intesa Sanpaolo, Banco BPM et Bper Banca, ont à plusieurs reprises exclu une acquisition.

Longtemps considéré comme le maillon faible du secteur bancaire italien, enchaînant pertes sur pertes, Monte dei Paschi a pourtant confirmé le redressement de ses comptes et la solidité de ses fonds propres.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le bénéfice net a atteint 928,6 millions d’euros, contre une perte de 334,4 millions d’euros pendant la même période de 2022.

MPS a relevé début novembre sa prévision de bénéfice net pour l’année 2023, tablant désormais sur «plus de 1,1 milliard d’euros».

«Monte dei Paschi figure désormais parmi les meilleures banques d’Italie, avec une solide capacité à être durablement rentable», avait alors assuré son PDG Luigi Lovaglio.

En novembre 2022, Monte dei Paschi avait bouclé une augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros, lui permettant de renforcer de manière sensible ses fonds propres.