Trafigura: nouvelle facilité de crédit de 2,05 milliards de dollars

Communiqué, Trafigura

1 minutes de lecture

Le groupe de matières premières a obtenu un succès auprès des banques.

Trafigura Group, l'un des leaders du marché mondial des matières premières, a signé avec succès une nouvelle facilité de crédit renouvelable multidevises de 365 jours («365-day ERCF») d'un montant total de 2,05 milliards de dollars. Le 365-day ERCF, initialement lancé à 1,5 milliard de dollars, a été très bien accueilli par le marché bancaire et a clôturé sursouscrit, ce qui a permis au groupe de l'augmenter.

Le 365-day ERCF sera utilisé pour refinancer la tranche de 2,2 milliards de dollars venant à échéance de la tranche de 365 jours de la facilité de crédit existante de Tafigura datée du 15 mars 2018 (l'«ERCF 2018»), d'un montant de 5,725 milliards de dollars, ainsi que pour les besoins généraux du groupe.

Christophe Salmon, directeur financier de Trafigura, a commenté: «Nous avons refinancé avec succès la facilité de crédit phare d'un an de Trafigura à des niveaux de prix plus serrés et avec le soutien d'un groupe de banques plus important et plus diversifié. Nous avons également constaté avec satisfaction que la prorogation de la tranche de trois ans de notre 2018 ERCF, que nous avons exécutée en même temps que le refinancement de la facilité de crédit d'un an, a bénéficié d'un soutien écrasant. Nous sommes reconnaissants de la confiance que la communauté bancaire accorde à Trafigura année après année et nous sommes ravis d'accueillir de nouvelles banques dans cette facilité.»

La facilité a été mise en place par Citigroup Global Markets Limited, Mizuho Bank, Ltd. et MUFG Bank, Ltd. agissant en qualité de Bookrunners actifs, ainsi que par ABN AMRO Bank N.V., Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company et Commerzbank AG, London Branch agissant en qualité de Bookrunners passifs. En plus des six chefs de file et chefs de file mandatés, trois chefs de file mandatés et 31 autres institutions financières se sont joints au 365-day ERCF durant la syndication, soit au total 40 banques.

De plus, Trafigura a décidé d'exercer la première option de prolongation disponible sur la tranche de 3 ans de son 2018 ERCF, prolongeant ainsi la facilité de 365 jours.

Banques participantes au 2019 ERCF

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator

A lire aussi...