Succession: nouvelle formation NexGens à Genève

Communiqué, Capitalium Advisors-Kinetic-M&BD

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Capitalium Advisors, Kinetic et M&BD lancent un programme de formation qui permet aux familles fortunées de mieux affronter les enjeux de la transmission de patrimoine.

Capitalium Advisors, une entreprise leader dans la gestion de fortune (membre du groupe CASA) basée à Genève, s’associe avec deux autres experts pour développer un programme de formation: CASA NEXGEN. 

Préserver et développer son patrimoine est un défi que peu de familles réussissent au-delà de la troisième génération. Soucieuse de la réussite de ses clients, Capitalium Advisors a développé un programme leur permettant de faire partie des 10% de familles qui parviennent à développer leur patrimoine au fil des générations. Trois experts: Capitalium Advisors, Kinetic Consulting et M&BD Consulting se sont associés pour développer ensemble un programme modulaire, s’adaptant à l’écosystème et aux enjeux de chaque famille. L’objectif: permettre aux NexGens d’acquérir les aptitudes, l’état d’esprit et les compétences pour devenir des décideurs expérimentés et confiants, moteurs du succès familial. 

CASA NEXGEN est un programme reposant sur 4 modules couvrant les investissements, la gouvernance, le leadership et l’entrepreneuriat. Le programme débute par un diagnostic permettant de personnaliser la formation. Les familles peuvent choisir de s’inscrire pour la totalité du programme ou pour un module seulement. Les modules couvrent les thématiques suivantes: 

  • Investissement Connaissances et outils pour développer un esprit critique sur la gestion de son patrimoine financier. Ce module s’appuie sur une méthodologie solide pour la gestion de portefeuille. Il permet, entre autres, d’apprendre à détecter et analyser les informations qui vont avoir un impact sur les investissements. 
  • Gouvernance Compétences et réflexion stratégique pour aborder l’évolution du patrimoine avec confiance. Ce module met l’accent sur les processus de décision, la résolution des conflits, la définition des rôles et responsabilités ainsi que sur les stratégies pour planifier l’évolution de son patrimoine. 
  • Leadership Développer ses aptitudes et son état d’esprit pour réussir dans un environnement en évolution permanente. Ce module permet une expérimentation pratique des aptitudes au leadership. Il couvre d’autres aspects de développement personnel comme la communication et la prise de parole en public. 
  • Entrepreneuriat et stratégie d’entreprise: Comment créer de la valeur sur un marché spécifique et acquérir un état d’esprit d’entrepreneur. Ce module couvre les aspects stratégiques, depuis l’identification de l’opportunité et l’élaboration du modèle d’affaires (business model) jusqu’au développement de la stratégie de mise sur le marché (go-to-market). 

La Suisse a une réputation d’excellence dans le domaine de la finance et de la formation. «Au cœur de ces deux domaines, CASA NEXGEN est le programme de formation d’excellence pour les familles qui se préoccupent de la transmission de leur patrimoine et souhaitent donner à leurs NexGens les outils et les stratégies pour réussir dans notre monde en perpétuelle mutation», explique Alain Zell, CEO de Capitalium Advisors. «Avec nos partenaires nous partageons des valeurs communes: la recherche de l’excellence, une expertise pointue et reconnue et une éthique irréprochable.»

Le programme CASA NEXGEN est disponible à Genève à partir de février 2019.

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