Sika lève un milliard d’euros pour financer la reprise de Parex

Communiqué, Sika

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Le groupe a émis avec succès des obligations en deux tranches de chacune 500 millions d’euros.

Sika Capital B.V. aux Pays-Bas, avec la garantie de Sika AG, a réalisé aujourd'hui avec succès une émission obligataire en deux tranches d'un montant total de 1000 millions d'euros. La date de paiement des obligations est le 29 avril 2019. Les obligations ont été placées sous la coordination mondiale de Citigroup, avec Citigroup, UBS Investment Bank et Credit Suisse agissant en qualité de co-chefs de file. Les obligations devraient être cotées à l'Irish Stock Exchange (Euronext Dublin). Sika a l'intention d'affecter le produit net de l'émission d'obligations au financement partiel de l'acquisition récemment annoncée du Groupe Parex.
 
Données clés: 

  • Emprunt 2019-2027 de 500 millions d'euros à coupon fixe de 0,875% par an.
  • Emprunt obligataire 2019-2031 d'un montant de 500 millions d'euros avec un coupon fixe de 1,500 % par an.    
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