RobecoSAM, le spécialiste de l’investissement qui se focalise exclusivement sur l’investissement durable depuis plus de 22 ans, a annoncé aujourd’hui le lancement d'un fonds d'actions durables. Le fonds vise à générer un impact direct et des rendements attractifs en investissant dans un portefeuille de sociétés cotées en bourse dont les produits et services, ainsi que les opérations globales, contribuent visiblement à atteindre les ODD (objectifs de développement durable). Le fonds est conçu pour les investisseurs particuliers et institutionnels ainsi que les fondations qui cherchent à mettre leur patrimoine au service des ODD et à créer un impact positif et mesurable, tout en générant des rendements compétitifs.

Le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et son ensemble de 17 ODD représentent un grand pas en avant en délégant la responsabilité du progrès économique et social des agents publics à une base plus large d’intervenants, à savoir les entreprises, les détenteurs d’actifs et les investisseurs privés. Les ODD renforcent sensiblement le rôle des affaires et de la finance dans le développement social, économique et humain. En effet, selon l’UNEPFI, la réalisation des ODD nécessitera un apport annuel de 5’000 à 7'000 milliards de dollars jusqu’à 2030 dans des solutions adaptées, dont une grande partie devra provenir du financement privé.

Le fait d’amener l’investissement en faveur des ODD dans l’univers des titres cotés en bourse augmente le capital alloué aux entreprises dotées de l’expertise, de la portée et de la technologie permettant de prendre le virage de l’économie durable. L’investissement en faveur des ODD est un impératif social, une nécessité économique, ainsi qu’une excellente opportunité de plusieurs milliards de dollars pour les investisseurs qui visent à susciter un impact positif et mesurable tout en générant des rendements compétitifs.
Rainer Baumann, CFA, directeur de la gestion des investissements et membre du Comité exécutif de RobecoSAM déclare: «L’investissement en faveur des ODD peut être considéré comme une évolution de l’investissement durable, domaine dans lequel RobecoSAM excelle depuis 1995. Conformément à notre architecture d’investissement de longue date, le fonds durable de RobecoSAM investit dans des entreprises qui proposent des solutions aux défis mondiaux et contribuent sensiblement à la réalisation des ODD. Etant donné que nous estimons que ces entreprises surperformeront sur le long terme, nous avons créé cette opportunité gagnant-gagnant-gagnant pour la société, les investisseurs et les entreprises que nous avons identifiées comme contribuant à la réalisation des ODD.»

L’univers d’investissement de départ associé à cette stratégie est composé de 5'000 actions mondiales. Les entreprises sont ensuite évaluées en détail et notées en fonction de leur soutien aux ODD, en utilisant le pourcentage du chiffre d’affaires pour chaque segment d’activité, la répartition géographique et une évaluation de la mesure dans laquelle leurs produits et services créent un impact. Seules les entreprises ayant un impact mesurable et significatif sur un ou plusieurs ODD seront incluses dans l’«univers des ODD» composé d’environ 1'000 actions. Les analystes Actions et Investissement durable de RobecoSAM suivent ensuite une approche d’investissement reposant sur la durabilité, la rentabilité, la qualité et la valorisation pour sélectionner les meilleures actions. Des techniques d’optimisation du profil risque/rendement sont appliquées aux actions restantes afin de composer un portefeuille performant d’environ 60 à 80 actions.
En combinant cet univers à impact élevé à la recherche de l’entreprise sur l’excellence ESG et ses compétences de recherche fondamentales, le fonds offre un portefeuille à impact élevé et vise à surperformer les marchés actions de 2 à 4% (taux annualisé) sur un cycle de marché complet.