REYL arrange une émission obligataire pour un grand projet hôtelier au Brésil

Communiqué, REYL & Cie

1 minute de lecture

«Cette nouvelle transaction marque un nouveau tournant dans l’expansion de la ligne de métier Corporate Advisory & Structuring de REYL et renforce sa présence à l’international», déclare le CEO François Reyl.

REYL & Cie est intervenu en qualité d’arrangeur exclusif et teneur de livre d’une émission obligataire privée de 60 millions de dollars au Luxembourg dans le cadre de Cidade Matarazzo, un important projet immobilier, hôtelier et de boutiques de luxe à Sao Paulo, au Brésil.

Les obligations ont été émises par une entité luxembourgeoise et entièrement souscrites par un des plus importants fonds d’investissement en Asie. Le produit de l'émission sert à refinancer la dette existante et financer des apports en capitaux pour la partie commerciale du projet.

Cidade Matarazzo est le plus grand projet de rénovation du patrimoine au Brésil. Il couvre une superficie de 250’000 m2 et s’articule notamment autour d’un hôtel de luxe Rosewood conçu par Jean Nouvel et Philippe Starck qui devrait ouvrir ses portes en octobre 2020, ainsi que de bureaux et d’espaces commerciaux. Le projet offrira également un lieu unique d’expérience doté d’une technologie révolutionnaire totalement inédite au Brésil, reposant sur une série d’applications numériques qui transformeront radicalement les habitudes d’achat des consommateurs. La nouvelle «ville dans la ville» de Sao Paulo devrait attirer jusqu'à 30 millions de visiteurs par an.

L'équipe Corporate Advisory & Structuring de REYL est intervenue en tant que conseil financier sur la structuration et la négociation de cette transaction transfrontalière, impliquant un grand nombre de parties situées principalement aux États-Unis, au Brésil, au Luxembourg, en Irlande et à Hong Kong. La structure particulière de l’opération a donné lieu à la mise en place d’instruments de rehaussement, notamment des contrats d’options croisées destinées à procurer aux porteurs d'obligations de solides garanties, tout en préservant les intérêts de l’ensemble des parties prenantes du projet.

François Reyl, directeur général de REYL, souligne: «Nous sommes fiers de prendre part à l’élaboration et à la mise en œuvre de ce projet unique, synonyme de transformation pour Sao Paulo et le Brésil. Cette nouvelle transaction marque un nouveau tournant dans l’expansion de la ligne de métier Corporate Advisory & Structuring de REYL et renforce sa présence à l’international.»

Xavier Ledru, responsable adjoint de Corporate Advisory & Structuring chez REYL, déclare: «Cette transaction témoigne une fois de plus de notre capacité à offrir à nos clients entrepreneurs un conseil personnalisé dans le cadre d’opérations internationales d’envergure. L'émission obligataire est venue refinancer un instrument déjà existant, ce qui a compliqué la gestion de la transaction dans la mesure où plusieurs intérêts divergents et négociations croisées ont dû être gérés dans le même temps. Nous sommes ravis de continuer à travailler sur ce projet exceptionnel au fur et à mesure de son évolution.»

A lire aussi...