Investir à bas coût: 5 fonds actions Etats-Unis big cap mixte

Jocelyn Jovène, Morningstar

1 minutes de lecture

Battre le marché américain est très difficile. Les options les moins chères sont recommandées.

Malgré la correction boursière de l’an dernier, la Bourse américaine a conservé sa réputation de marché le plus difficile à battre.

Sur 10 ans, la moyenne de catégorie des gérants actifs et passifs au sein de la catégorie «Actions Etats-Unis Grandes Capitalisations Mixte», qui ne suit pas un style de gestion en particulier, a enregistré une performance annualisée de 12,85% contre 15,54% pour l’indice S&P 500 (dividendes réinvestis).

Le quartile des meilleurs fonds dans cet univers n’affiche qu’une performance moyenne de 13,70% par an sur le même horizon de temps.

Aussi, pour un investisseur de long terme, face au risque de ne pas choisir le bon gérant, autant prendre les options les moins coûteuses pour s’exposer à la classe d’actifs.

Heureusement, de telles options sont nombreuses.

Sur les 183 fonds agréés à la vente en France dans cette catégorie, nous avons extrait les fonds qui bénéficient d’une note positive de la part de la recherche de Morningstar (note des analystes et note quantitative) et en avons retenu 5.

La liste complète des fonds notés positivement est toutefois disponible en cliquant ici (ils sont classés du moins cher au plus cher).
 
iShares North America Index Fund
Nombre d’étoiles : 5
Note des analystes : Gold
Taille : 2,6 milliards de dollars US
Frais courants de gestion : 0,02%
 
SPDR S&P 500 ETF
Nombre d’étoiles : 5
Note des analystes : Gold
Taille : 3,6 milliards de dollars US
Frais courants de gestion : 0,09%
 
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR
Nombre d’étoiles : 5
Note des analystes : Gold
Taille : 4,2 milliards d’euros
Frais courants de gestion : 0,15%

Lyxor MSCI USA ETF Dist A/I
Nombre d’étoiles : 5
Note des analystes : Silver
Taille : 1,1 milliard d’euros
Frais courants de gestion : 0,25%
 
JPM US Equity All Cap C (acc) USD
Nombre d’étoiles : 4
Note des analystes : Silver (note quantitative)
Taille : 1,8 milliard de dollars US
Frais courants de gestion : 0,85%