Fonds durable de BMO: services financiers et technologie au coeur des ODD

Communiqué, BMO Global Asset Management

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«Il est indispensable de mesurer l'impact, positif et négatif, à travers les entreprises dans lesquelles les investisseurs investissent et la manière dont ils agissent», estime Jamie Jenkins.


BMO Global Asset Management annonce la publication du rapport annuel du fonds BMO Responsible Global Equity qui se révèle être fortement lié à l'Objectif de développement durable des Nations-Unies (ODD) numéro 8 - Travail décent et croissance économique - grâce aux sociétés financières et technologiques détenues dans le fonds.

Plus d'un quart (28%) des positions du portefeuille étaient alignées sur l'ODD 8 en 2018. La majorité d’entre elles a un impact direct sur l'objectif d'atteindre une plus grande productivité par l'innovation sous l'impulsion de participations dans des sociétés telles que Accenture, Apple, Mastercard et PayPal. L'amélioration de l'accès au financement a également été un facteur clé avec la contribution d'entreprises comme Allianz, HDFC Bank et Prudential.

C'est la deuxième fois que l'équipe Global Equities de BMO Global Asset Management associe l'ensemble des titres du portefeuille aux ODD. Cette année, en plus des 17 objectifs, l'analyse a été élargie aux 169 cibles sous-jacentes des ODD. Toutes les sources de revenus des positions ont été analysées permettant de déterminer si les produits et services de ces secteurs d'activité ont des liens avec les objectifs de ODD et, le cas échéant, lesquels. Au cours de la dernière année, 71% des avoirs de la stratégie étaient alignés sur les ODD.

Parmi les autres Objectifs qui ont obtenu d'excellents résultats dans le portefeuille figurent également l'ODD 3 - Bonne santé et bien-être, et l'ODD 9 - Industrie, innovation et infrastructure. L'ODD 3 est principalement lié aux sociétés actives dans le domaine de la santé, représentant 15% du portefeuille. L'ODD 9 représente 14% du fonds et compte comme contributeur des sociétés comme Linde, qui apporte des solutions pour rendre l'industrie plus efficace.

Jamie Jenkins, Co-Head of Global Equities chez BMO Global Asset Management, commente: «Il ne suffit plus aux investisseurs de prétendre qu'ils investissent de manière durable. Il est indispensable de mesurer l'impact, positif et négatif, à travers les entreprises dans lesquelles ils investissent et la manière dont ils agissent.»
«Grâce aux produits et services qu'elles offrent, les sociétés qui font partie de notre stratégie s'attaquent à certains des problèmes les plus importants de notre époque. Par exemple, l'inclusion financière est essentielle pour le développement et la croissance économique, qui sont visés dans les ODD 8 et 9. Nous partageons la conviction que l'inclusion financière est l'un des facteurs les plus importants pour mettre fin à la pauvreté dans le monde. De plus en plus, les faits montrent qu'en donnant aux gens la possibilité d'épargner et d'emprunter efficacement et en toute sécurité, on peut améliorer le bien-être, l'égalité des sexes et la consommation des ménages et encourager l'esprit d'entreprise. En fin de compte, tout cela peut aider les gens à sortir de la pauvreté.»

Nick Henderson, Portfolio Manager Global Equities chez BMO Global Asset Management, ajoute: «La plupart des institutions financières utilisent des mesures de l'offre pour mettre en évidence les impacts de leurs efforts d'inclusion financière, en mettant l'accent sur l'accès et l'éducation financière, par exemple le nombre de comptes bancaires ouverts et le nombre de personnes touchées par les programmes d'éducation financière. Ces mesures donnent un aperçu précieux de l'ampleur des efforts d'inclusion financière de nos avoirs, même si nous aimerions que les entreprises cherchent à aller plus loin en tentant de saisir les résultats réels ultimes, tels que l'impact sur la résilience financière des gens.»

Le rapport fait suite à l'engagement récent et à la volonté renouvelée de BMO de soutenir une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive. L'entreprise s'est engagée à doubler son financement durable pour le porter à 400 milliards de dollars canadiens d'ici 2025 et à créer un fonds d'investissement à impact pour trouver des solutions aux problèmes de durabilité auxquels sont confrontés ses clients.

La stratégie BMO Responsible Global Equity vise à investir dans des entreprises durables qui gèrent de façon proactive les opportunités et les risques liés aux enjeux ESG afin d'avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement.

Les gestionnaires cherchent à mesurer la performance de la stratégie par rapport aux indicateurs ESG clés afin de gérer le risque, de capitaliser sur les opportunités et de promouvoir le changement en tant qu'investisseur activement engagé. Pour 2019, le changement climatique, l'eau, l'égalité entre les sexes et l'innovation ont été choisis comme thèmes qui revêtent une importance particulière pour de nombreuses entreprises détenues dans la stratégie.

Autres éléments clés de la stratégie BMO Responsible Global Equity en 2018:

  • L'intensité carbone du portefeuille est inférieure de 38% à celle de l'indice MSCI World;
  • L'utilisation moyenne de l'eau est inférieure de 60% à la norme;
  • La représentation moyenne des femmes dans les conseils d'administration des exploitations est de 22,6%;
  • Les entreprises bénéficiaires touchent plus de 90 millions de clients sur des marchés qui n'ont pas accès au financement;
  • La part moyenne de la R&D dans le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élève à 6,2%;
  • Engagement actif auprès de 30 entreprises en 2018.

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