Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 448 millions

AWP

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L’opération est réalisée en quatre tranches avec des nouvelles émissions et des réouvertures.

La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses émet sous la direction conjointe de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen quatre emprunts aux conditions suivantes:
 

Série 679 (nouvelle émission)

Montant 185 millions de francs
Coupon 0,00% 
Prix d'émission 102,137%
Libération 30.10.2019
Durée 3,79 ans, jusqu’au 16.08.2023
Rendement -0,556%
Swapspread +17,0 pb
Rating Aaa (Moody’s)
No valeur 50’239’334 (8)
Cotation  SIX, dès le 28.10.2019

 

Série 650 (2e réouverture)
 

Montant 100 millions de francs
Montant total 685 millions de francs
Coupon 0,000% 
Prix d'émission 101,813%
Libération 30.10.2019
Durée 3,06 ans, jusqu’au 22.11.2022
Rendement -0,585%
Swapspread +17,0 BP
Rating Aaa (Moody’s)
No. valeur - jusqu’à libération 50’239’333 (0)
- après libération 37’094’353 (9)
Cotation  SIX, dès le 28.10.2019

 

Série 680 (nouvelle émission)
 

Montant 100 millions de francs
Coupon 0,00% 
Prix d'émission 102,764%
Libération 30.10.2019
Durée 6,42 ans, jusqu’au 30.03.2026
Rendement -0,424%
Swapspread +16,0 BP
Rating Aaa (Moody’s)
No valeur 50’239’335 (5)
Cotation  SIX, dès le 28.10.2019

 

Série 676 (3e réouverture)
 

Montant 63 millions de francs
Montant total 493 millions de francs
Coupon 0,25% 
Prix d'émission 104,053%
Libération 30.10.2019
Durée 14,49 ans, jusqu’au 26.04.2034
Rendement -0,029%
Swapspread +12,0 BP
Rating Aaa (Moody’s)
No. valeur - jusqu’à libération 50’239’336 (3)
- après libération 48’525’281 (8)
Cotation  SIX, dès le 28.10.2019