Commerzbank: plan d’émission obligataire de 3 milliards d’euros

AWP

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La banque allemande va émettre des «fonds propres supplémentaires» dans la catégorie «Additional Tier 1».

La seconde banque allemande Commerzbank a annoncé mardi soir un plan d’émission obligataire allant jusqu’à 3 milliards d’euros, une mesure destinée à renforcer les fonds propres du groupe pendant la crise du coronavirus.

La banque va émettre des «fonds propres supplémentaires» dans la catégorie «Additional Tier 1» (AT1) «d’un montant nominal total pouvant atteindre 3 milliards d’euros», indique un communiqué.

Ces obligations «AT1» peuvent être comptabilisées dans les fonds propres «durs» exigés par les régulateurs et apportent de la solidité aux établissements bancaires en période de fortes turbulences.

La date d’une première tranche à émettre «sera décidée ultérieurement», a précisé la banque.

Ce programme permettra d’»optimiser davantage notre structure du capital» notamment «en vue des opportunités commerciales supplémentaires qui se présentent compte tenu de la crise du coronavirus et des nouvelles exigences réglementaires», a commenté Bettina Orlopp, directrice financière de Commerzbank, dans ce communiqué.

Fin mars, le ratio de fonds propres durs de Commerzbank affichait 13,2%, en se situant bien au-dessus des exigences réglementaires.

Le présent appel au marché fait suite au renoncement par la banque il y a deux semaines à la vente de sa lucrative filiale polonaise mBank, faute d’en tirer un prix acceptable.

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