Barings annonce la clôture finale d'un fonds

Communiqué, Barings

2 minutes de lecture

Le fonds a levé 1,5 milliard d'euros d'engagements ne recourant pas à l’effet de levier auprès de plus de 45 investisseurs institutionnels existants ou nouveaux.

Barings annonce la clôture finale du fonds European Private Loan Fund II. Le Fonds BEPLF II a levé 1,5 milliard d'euros d'engagements ne recourant pas à l’effet de levier auprès de plus de 45 investisseurs institutionnels existants ou nouveaux, notamment des fonds de pension publics et privés, des compagnies d'assurance, des gestionnaires de patrimoines et des fonds de fonds dans les régions Asie-Pacifique, Europe et Amérique du Nord.

Le Fonds BEPLF II est le deuxième fonds européen de prêts senior pour Barings, et il investit principalement dans des prêts privés senior sécurisés aux entreprises en Europe. Le Fonds a déjà déployé près de 50% du capital engagé, ce qui reflète bien les capacités de «direct origination» et la portée mondiale de Barings, ainsi que la capacité de la société à déceler des opportunités attrayantes ajustée au risque, grâce à ses relations locales. Au cours des deux dernières années, Barings a investi plus de 3,0 milliards d'euros dans le secteur du crédit privé en Europe.

«Les tendances et la dynamique  du marché européen du crédit privé ont considérablement évolué au cours des dix dernières années, ce qui offre aux prêteurs directs des opportunités de fournir aux entreprises de taille moyenne les capitaux dont elles ont besoin, tout en offrant à l'emprunteur une solution de prêt moins complexe et plus efficace», a déclaré Adam Wheeler, Responsable Financement Privé Europe et Asie-Pacifique Europe (Head of European and Asia Pacific Private Finance) chez Barings. «Pour nos clients, dont certains investissent pour la première fois dans cette catégorie d'actifs, le fonds European Private Loan Fund II permet d’accéder à des opportunités d'investissement différenciées à tous les niveaux de la structure du capital, en mettant l'accent sur les rendements ajustés en fonction du risque avec une prime par rapport aux marchés du crédit public, ainsi que de bénéficier d’une bonne diversification de leur portefeuille».

«Grâce à plus de deux décennies d'expérience dans le domaine de l’investissement dans le crédit privé, l'équipe Private Finance de Barings dispose des relations et des capacités de création nécessaires pour déployer des capitaux avec succès, tel que le démontre le fait que, à la date de clôture finale du Fonds, près de 50% du capital était déjà investi», a déclaré Eric Lloyd, Responsable Financement Privé Monde (Global Head of Private Fixed Income) chez Barings. «Alors que les marchés semblent de plus en plus préoccupés par le niveau de capital disponible sur les marchés de la dette privée, Barings continue de nouer des alliances durables avec des emprunteurs de taille moyenne et dispose de la flexibilité nécessaire pour se déployer à tous les niveaux de la structure du capital».

Forte de plus de 70 professionnels de l'investissement concentrés exclusivement sur le financement privé, Barings met à profit sa présence mondiale et son expertise pour identifier des opportunités d'investissement dans le crédit privé pour ses clients sur les marchés développés du monde entier. Les clients de cette équipe fournissent ainsi des capitaux à un éventail très diversifié de sociétés privées dont la valeur d’entreprise se situe entre 25 et 500 millions de dollars US et l’EBITDA entre 5 et 75 millions de dollars US. L'équipe se concentre sur les montages de prêts et les investissements opportunistes concernant des prêts seniors sécurisés, des  «second lien», des prêtes unitranches, des dettes mezzanine et des co-investissements en actions.